悅陽的財經閱讀筆記

身為訂閱多年的錨粉，最近去上定錨2024年科技產業趨勢論壇，因為上的不是台北場，沒有錄影的情況下站長講了好多超讚的話，這邊簡單記錄一下我印象最深刻的部分(至於講座中提到的個股跟產業趨勢就尊重版權不會分享)。

站長不斷重複「選擇比努力更重要」這句話，套用在投資上就是比起買排名第二、第三的公司，為何不直接去買市占率最高、最有競爭力的龍頭公司。

像是10月站長有提到高階Low Dk玻纖布受惠於AI伺服器需求，有可能會供不應求，而高階Low Dk玻纖布的龍頭公司就是日股Nittobo，至於台股中的台玻、富喬也都具備Low Dk玻纖布製造技術，可是以股價來看，這幾個月內漲最多的是Nittobo。

所以如果前陣子有開複委託買日股的話，就是一個剛好日幣在低點、日股大漲的時機點，且除了Nittobo外，日本也有很多在半導體產業內的龍頭公司值得關注，像是站長提到的全球光罩市場中佔比最高的大日本印刷（Dai Nippon Printing，DNP）與凸版印刷（Toppan）這兩間公司，或是我前陣子看的《外資這樣買半導體股》這本書內中談到，日本掌握許多晶圓製造的關鍵材料技術，像是信越化學。

回歸到站長的那句「選擇比努力更重要」，也說明了如果一樣可以投資業務更貼近主題也更純熟的企業，何樂不為呢？

再加上日股比起台股，比較少主力與內線消息的干預，就可以真正回歸到股票的基本面來看(其實我前幾年開始投資美股也是如此，乾脆選龍頭+減少台股這樣各種內線消息滿天飛、主力想拉就拉的動盪市場。

Btw在站長分享日股的好時，我竟想到我前陣子看的《看財報，買潛力股賺進三億元》這本書，剛好內容也是以基本面投資日股。

不過現在也不一定是適合進入投資日股的時機點，畢竟日幣最近開始止跌，也有風聲說日圓可能會走緊縮政策，那就會對日股不太妙。

其實去年也有去上站長的2023年科技產業趨勢論壇，當時有做筆記且將幾間重點公司記錄下來，並在今年一一印證，最近年底了還特別把去年的筆記拿出來複習，看到當時我寫到2022Q2是銅箔基板最爛的時候，然後我後來一路抱著的台燿果然表現不俗。另外當時提到的台積電先進封裝後端廠商，像是辛耘、弘塑、萬潤等也都表現不錯。

結合去年跟今年的科技產業趨勢來看，只能說半導體產業就是未來幾年的主要發展趨勢，因為AI的發展勢必會運用到更多半導體的科技，再加上台灣有台積電這個世界頂尖企業做領頭羊，其實連帶著它的上下游也會有不少有實力的企業值得投資。

這週在看的書《smart投資半導體》內也談到半導體產業的超級循環正要開始，不過這個產業艱深難懂、不易入門，很容易讓投資人退卻，所以如果是想投資台股中的科技股，在有著很容易被主力跟內線消息影響的淺碟市場來看，還是要多加研究才不會常常被套在山頭上吹風。

最後，其實不用我推站長的講座就已經供不應求，但我還是建議對科技產業有興趣的投資人(非投資需求，工作需求或是想學新東西者也可以)真的可以去上過一次站長的課！

不過也小提醒一下，站長這種講座都會講得非常深，如果是沒什麼觀念的去聽可能會霧煞煞，要說很難懂有多難懂呢！舉例今天站長就有提到晶背供電的步驟、AI伺服器HIB板的構造等等專業內容，如果不懂可以去Google看一下內容是啥，如果光查就看不懂也想睡覺，那其實可以再考慮一下這講座是不是真適合自己。

其實投資也不一定要這麼難或辛苦，對科技業沒興趣還是有很多產業能去玩玩，像是我也會買非科技股來等待發酵，又或者無腦買大盤指數讓大家帶我一起飛～